La troupe du cirque est en tournée dans un pays de neige. Octave, le gentil clown, a promis à Lorina de l'emmener visiter le magnifique palais d'Hiver. Toutefois, depuis qu'il a reçu une lettre mystérieuse, Octave a la tête dans les nuages. Lorina est bien décidée à découvrir qui a volé le cœur de son meilleur ami.