Marcelo, es un cisne de tundra joeven, que se ha cansado en la primera mitad de una migración de invierno. Mil millas es una distancia grande para volar--muy larga para Marcelo, entonces él se esconde en el junco para quedarse ahí mientras sus padres y la bandada siguen al sur. Pero con el lago casi helado, él se da cuenta que él no está hecho para la vida en el hielo. Otros animales les ofrecen consejos de como sobrevivir en el invierno, pero sus modos de vida no son adecuadas para el cisne. Hambriento y asustado, cae dormido--¡únicamente para ser despertado por una gran sorpresa!